Unsere WealthKonzept, Ihre digitale Vermögensverwaltung

Sie managen oder lassen managen

Die Digitalisierung revolutioniert die Finanzberatung. Digitale Strukturen und Prozesse eröffnen für Fonds- und Versicherungsvermittler die Chance, sich gegenüber ihren Kunden mit einem bis dato nicht gekannten Serviceerlebnis zu präsentieren. Dies gilt ganz besonders für die Vermögensverwaltung, die zu den Königsdisziplinen der Finanzanlagenvermittlung zählt.
Mit ihrem WealthKonzept-Strategiedepot legen Sie den Grundstein für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell – einer kostenoptimierten, professionell gemanagten Vermögensverwaltung auf Fondsbasis mit Ihnen als Strategie-Advisor.

  • Ihre Mehrwerte:
    Schnelle Reaktion auf Marktveränderungen,
  • Regulatorische Rechtssicherheit in der Beratung,
  • weniger Verwaltungsaufwand (z.B. keine weiteren Beratungsprotokolle),
  • Kundenbetreuung unabhängig von der Depotgröße und eine Gleichbehandlung aller Anleger sind somit gewährleistet.

Nach Absprache schalten wir ihre Strategien auch innerhalb unseres Netzwerks frei, sodass Sie sich neue Vertriebswege durch unser „Zuführer-Modell“ erschließen können.
Einen ersten Einblick finden Sie unter folgendem Link: https://wealthkonzept.fondskonzept.ag/
Unsere WealthKonzept bietet Ihnen die Infrastruktur, Kompetenz gegenüber Ihren Kunden sichtbar zu machen. Im Vordergrund steht der Gedanke, mit eingespielten digitalen Prozessen alles für ihren Markterfolg zu tun: Vom Kunden-Onboarding über die Depoteröffnung bis zur lückenlosen Dokumentation aller Geschäftsvorfälle und einem stetigen Reporting. Die Vermögensverwaltung ist komplett in unsere IT – Architektur aus Finance Home, Cloud und App integriert und voll digital aufgestellt.
Mit ihrer Hilfe wollen wir die Vermögensverwaltung aus Sicht des Vermittlers und seiner Kunden neu zu denken.

Umsetzung:
Egal ob als Tippgeber, Vermittler von Drittstrategien oder Strategie-Advisor zur Umsetzung eigener fondsbasierter Modelle oder Anlageideen: Mit den Kooperations-Modellen der WealthKonzept punkten Sie mit herausragender digitaler Kompetenz und rechtssicheren Prozessen, ohne eine eigene kostenintensive Lizenz erwerben zu müssen.
Nehmen Sie sich die Zeit und schauen sich unsere Homepage an oder registrieren Sie sich gleich heute für unser Sonderwebinar – WealthKonzept (Vermögensverwaltung) am 23.02.2021.
Über ein Feedback würden wir uns freuen und für vertiefende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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