Vorbereitung zum einmaligen Versand des Mobilen Zugangs an alle Kunden ohne Login

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der FinVermV möchten wir Sie unterstützen, Prozesse mit Hilfe der Finance-App und Finance-Cloud umzusetzen.

Aus diesem Grund haben wir für Sie eine Funktionalität programmiert, mit der Sie allen Kunden die noch keinen Zugang zur Finance-Cloud oder Finance-App haben, diesen automatisch zusenden können. Diese Funktionalität werden wir in Kürze für Sie aktivieren.

Um diese effektiv nutzen zu können, stellen wir Ihnen unter „Kommunikation -> Vorlage Briefe / E-Mails“ eine E-Mailvorlage zur Verfügung (Mail an

Kunden zur Abfrage der Handynummer), mit der Sie die Kunden vorab anschreiben können, um die Mobilnummer für den Versand der SMS zu erfragen.

Am Donnerstag passen wir den Text zum Versand der E-Mail an. Wir hinterlegen dort zusätzlich den Zugang zum direkten Login in die Finance-Cloud plus den Link zur Homepage www.finance-cloud.de. Sollten Sie den Kundenlink bereits auf der eigenen Homepage integriert haben, bitten wir Sie den Link zu Ihrer Webseite zu personalisieren. Sie finden die Einstellung im Maklerbereich unter Daten -> Einstellungen -> Einstellungen E-Mail Texte“ im Unterpunkt „Mobiler Zugang“. Bitte passen Sie den Text erst ab Freitag an, da dann der von uns geänderte Text aktiv ist.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr FondsKonzept-Team