Zusenden von Zugangsdaten für FinanceApp und FinanceCloud an alle Kunden
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie in unserer E-Mail am 17.03.2020 angekündigt, haben wir für Sie eine neue Funktionalität programmiert, mit der Sie einmalig allen Kunden, die sich bisher noch nicht in der FinanceApp oder FinanceCloud angemeldet haben, die Zugangsdaten zusenden können.
Diese Funktionalität werden wir morgen für Sie freischalten.
Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit die Zugangsdaten versendet werden können:
- E-Mailadresse und Mobilfunknummer müssen hinterlegt sein
- Kommunikationsmittel App/Kundenzugang muss erlaubt sein
- E-Mailversand muss erlaubt sein
- Kunde muss aktiv sein, an inaktive Kunden wird keine E-Mail versendet
- Ein persönliches Kundenpasswort darf noch nicht vergeben sein
Haben Sie den Versand bestätigt, wird dieser am Samstag um 20.00 Uhr ausgeführt.
Bitte beachten Sie, dass die Kunden bisher nur einmal über diese Funktionalität angeschrieben werden können. Jeder weitere angestoßene Versand wird dann nur an Kunden ausgeführt, die diese E-Mail noch nicht erhalten haben.
Damit Sie so viele Kunden wie möglich erreichen können, haben wir Ihnen unter „Kommunikation -> Vorlage Briefe / E-Mails“ eine E-Mailvorlage zur Verfügung gestellt (Mail an Kunden zur Abfrage der Handynummer), mit der Sie die Kunden vorab anschreiben können, um die Mobilnummer für den Versand der SMS zu erfragen. Über den Kundenfilter können Sie im Reiter „Adresse u. Geburtsdatum“ mit der Suchfunktion „ohne Mobil“ alle Kunden ohne Mobilnummer filtern.
Anbei erhalten Sie eine kleine Präsentation zum Ablauf der Funktionalität.
Hier die Präsentation anschauen
Herzliche Grüße
Ihr Team der FondsKonzept AG
