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Xenia Kowalczyk

Telefon: +49 7303 9698 122

Antragsbearbeitung Investment

Sie wollen sich zu dem Thema Antragsbearbeitung informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Abwicklung Antragsabwicklung
  • Nachbearbeitungen
  • Überwachung Schnittstellen
  • Empfang und Annahme von Gästen
  • FondsShop
Mitarbeiter Bild Murat Ayaz

Murat Ayaz

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 171

Sie wollen sich zu dem Thema GDV-Daten oder Bipro-Dokumenten im smartMSC informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete

  • GDV-Daten
  • Weiterentwicklung smartMSC

  • E-Post Abruf

  • telefonische Unterstützung der Makler

Wolfgang Schreiner

Vertrieb Versicherungen
Unternehmens- & Firmenkundengeschäft

Telefon: +49 175-5260048

E-Mail: wschreiner@fondskonzept.ag

Kevin Eggle

First-Level-Support für Süd/West
Beratungsmappen VV

Telefon:+49 7303 9698 168

Sie wollen sich zu den Themen technischer Support und allgemeinen Fragen zum MSC informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Allgemeiner und fachlicher Support im Bereich Investment
  • Support Beratungsdokumentation im Bereich WealthKonzept VV
  • Technischer Support

Melissa Balic

WealthKonzept Vermögensverwaltung

Telefon: 07303 9698 166
Mobil: +49 1511 482 96 93

E-Mail: balic@wealthkonzept.ag

Sie wollen sich zum Thema WealthKonzept Vermögensverwaltung informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Betreuung Advisor im Tagesgeschäft (Anrufe, Tickets, Mails)
  • Bearbeitung von Anfragen zu Strategien, Fonds und Depots
  • Pflege von Produktlisten und Sicherstellung aktueller Informationen
  • Verwaltung von Depots, Portfoliozuordnungen und Rebalancing
  • Unterstützung bei Maklerfreischaltungen und Vertragsdetails
  • Analyse, Optimierung und Neustrukturierung bestehender Systeme und Programmierungen der Vermögensverwaltung
Bild Lisa Stöbele

Lisa Ströbele

Event- & Partnerbetreuungsmanagement

Telefon: +49 7303 9698 121

Telefon: +49 177 96 95 002

E-Mail: stroebele@fondskonzept.ag

Sie wollen sich zu den Themen FondsKonzept Events & Partnerverträge informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • FondsKonzept-Veranstaltungen
  • Vertriebspartneranbindungen
Mitarbeiterbild von Alina Korn

Alina Korn

Courtage- & Provisionsmanagement

Telefon: +49 7303 9698 161

Sie wollen sich zu den Themen Provisionsabrechnung & Bestands-
provisionssätze informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Prüfung und Abrechnung von Abschluss- und Bestandsprovisionen sowie Servicegebühren
  • Provisionsabrechnung für § 34f-, § 34h- und § 34d-Vermittler sowie Strukturvertriebe
  • Klärung von Abweichungen, Reklamationen und Rückbelastungen
  • Kommunikation mit Depotbanken, Fondsgesellschaften und Versicherern
  • Pflege von Provisionsvereinbarungen und -daten

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Barrierefreiheitserklärung

Bild von Alexandra Bulla

Alexandra Bulla

Vorstandsassistentin
Büroleitung

Telefon: 0151 175 981 66

Aufgabengebiete:

  • Assistentin von Heike Angele und
    Hans-Jürgen Bretzke
  • Büroleitung
  • gut beraten

Reinhard Magg

Vorstand Österreich

Telefon.: +43 676 5517144

Paola Jedelhauser, Buchhaltung, FondsKonzept AG

Paola Jedelhauser

Buchhaltung

Telefon: +49 7303 9698 120

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sipgate

Aufzeichnung von Telefongesprächen

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Marten Landrock

Vertriebsmanager Nord/West

Telefon: +49 160 934 931 47

E-Mail: landrock@fondskonzept.ag

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Hadi Tawil

Vertriebsmanager Süd/West

Mobil: +49 151 148 296 97‬

E-Mail: tawil@fondskonzept.ag

Zu meinen Aufgabengebieten zählen Akquise und vertriebliche Anbindung neuer Makler ,Vertriebliche Anbindung neuer Partner im Bereich WealthKonzept und die fachlich-vertriebliche Betreuung bestehender Partner.

Josh Kussmaul, Marketing Onlinekommunikation, FondsKonzept AG

Josh Kussmaul

Marketing | Onlinekommunikation

Telefon: +49 7303 9698 173

Mobil: +49 151 402 424 21

Sie wollen sich zu den Themen Newsletter & Social Media informieren oder haben eine Idee, wie wir Sie als Makler in Ihrer Kommunikation mit Ihren Kunden unterstützen können? Dann nehmen Sie gerne kontakt zu mir auf.

Aufgabengebiete:

  • Projektmanagement im Marketing
  • Verantwortlich für Onlinekommunikation (Online Marketing, Newsletter, Social Media)
  • Events (on- & offline)
Mitarbeiter Bild Anthony Kitzik

Anthony Kitzik

WealthKonzept VV

Telefon: +49 7303 9698 199

Mobil: +49151 252 620 47

E-Mail: kitzik@wealthkonzept.ag

Sie wollen sich zum Thema WealthKonzept Vermögensverwaltung informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Betreuung Advisor im Tagesgeschäft (Anrufe, Tickets, Mails)
  • Bearbeitung von Anfragen zu Strategien, Fonds und Depots
  • Pflege von Produktlisten und Sicherstellung aktueller Informationen
  • Verwaltung von Depots, Portfoliozuordnungen und Rebalancing
  • Unterstützung bei Maklerfreischaltungen und Vertragsdetails
  • Analyse, Optimierung und Neustrukturierung bestehender Systeme und Programmierungen der Vermögensverwaltung
Timo Hillenbrand, Webentwickler, FondsKonzept AG

Timo Hillenbrand

Webentwicklung

Telefon: +49 7303 9698 262

E-Mail: hillenbrand@fondskonzept.ag

Melden Sie sich gerne bei mir zu technischen Fragen Ihrer FondsKonzept Maklerwebseite.

Maximilian Nothers, Versicherungen, FondsKonzept AG

Maximilian Nothers

Teamleiter Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 145

Mobil: +49 177 969 50 15

Ich bin Ihr Ansprechpartner, wenn Sie präsenter bei den FondsKonzept-Partnern sein möchten, Fragen rund um den Versicherungsbereich im smartMSC haben oder als Vermittler im Versicherungsgeschäft vertrieblich durchstarten möchten.

Aufgabengebiete:

  • Leitung des Versicherungsteams
  • Weiterentwicklung smartMSC
  • Vergleichsrechner & Projekte
  • Prozessmanagement
  • Webinare/Schulungen
Paola Jedelhauser, Buchhaltung, FondsKonzept AG

Paola Jedelhauser

Buchhaltung

Telefon: +49 7303 9698 120

Güldan Durman, Daten Bestandsübertragung, FondsKonzept AG

Güldan Durman

Teamleiterin Datenmanagement & Bestandsübertragung

Telefon: +49 7303 9698 113

Mobil: +49 177 969 50 13

Sie wollen sich zu den Themen Datenverarbeitung, Bestandsübertragung, Vermittlerwechsel und die Handelbarkeiten der Fonds informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Als Teamleiterin Datenmanagement & Bestandsübertragungen verantworte ich:

  • Leitung des Teams für Datenmanagement und Bestandsübertragungen
  • Steuerung und Weiterentwicklung der Prozesse rund um Datenverarbeitung, Bestandsübertragungen und Vermittlerwechsel
  • Ansprechpartnerin für komplexe Sonder- und Eskalationsfälle
  • Bewertung und Abstimmung zu Handelbarkeiten von Fonds und Zielmarktdaten
  • Optimierung von Prozessen und Schnittstellen zu internen Bereichen und Produktpartnern
Jamaica Tomatao, Datenverarbeitung, Bestandsübertragung, FondsKonzept AG

Jamaica Tomatao

Datenmanagement | Bestandsübertragung

Telefon: +49 7303 9698 130

Sie wollen sich zu den Themen Datenverarbeitung, Bestandsübertragung, Vermittlerwechsel und die Handelbarkeiten der Fonds informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Datenverarbeitung
  • Bestandsübertragung
  • Vermittlerwechsel
  • Handelbarkeiten der Fonds
  • Zielmarktdaten
Marc Reif, MSC Schulung, FondsKonzept AG

Marc Reif

Prozess- und Systemmanagement | Systemadministration

Telefon: +49 7303 9698 128

E-Mail: reif@fondskonzept.ag

Ich verantworte die Weiterentwicklung und den stabilen Betrieb unserer internen Prozesse und Systeme. Dabei koordiniere ich Anforderungen, steuere technische Umsetzungen und sorge für klare, effiziente Abläufe zwischen Fachbereichen, IT und externen Partnern.

Zu meinen Aufgaben gehören insbesondere:

  • Analyse, Optimierung und Neustrukturierung bestehender Verwaltungs- und Systemprozesse
  • Anforderungsmanagement inkl. Erfassung, Koordination und Review von Programmieraufträgen
  • Aufnahme, Bewertung und eigenständige Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen
  • Systemadministration (u. a. Server-, Mail-, Telefon- und Client-Systeme)
  • Erstellung von Anleitungen sowie Kommunikation von System- und Prozessänderungen
Anja Fieseler, MSC Schulung, FondsKonzept AG

Anja Fieseler

Teamleiterin First-Level-Support

Telefon: +49 7303 9698 163

Mobil: +49 177 969 50 26

Als Teamleiterin First Level Support verantworte ich:

  • Leitung des First Level Supports
  • Zentrale Ansprechpartnerin für komplexe Sonder- und Eskalationsfälle
  • Weiterentwicklung und Optimierung des smartMSC im Investmentbereich für die tägliche Nutzung unserer Makler
  • Koordination und Qualitätssicherung der Support- und Serviceprozesse
  • Konzeption und Durchführung von Präsenzschulungen für Makler und Innendienst
Ute Schmidt, Vertriebsassistentin, FondsKonzept AG

Ute Schmidt

Vertriebssassistentin

Telefon: +49 7303 9698 127

Telefon: +49 151 14829691

E-Mail: schmidt@fondskonzept.ag

Sie wollen sich zu den Themen organisatorische Anbindung neuer Makler, vertriebliche Unterstützung der Produktpartnerwebinare sowie der Präsenzveranstaltungen informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Organisatorische Anbindung neuer Makler
  • vertriebliche Unterstützung der Produktpartner-Webinare so wie der Präsenzveranstaltungen
Sandra Löbel, Antragsbearbeitung Investment, FondsKonzept AG

Sandra Löbel

Antragsbearbeitung Investment

Telefon: +49 7303 9698 122

Sie wollen sich zu dem Thema Antragsbearbeitung informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Abwicklung Antragsabwicklung
  • Nachbearbeitungen
  • Überwachung Schnittstellen
  • Empfang und Annahme von Gästen
  • FondsShop
Tim Fajkus, Provisionen Versicherung, FondsKonzept AG

Tim Fajkus

Courtage- & Provisionsmanagement

Telefon: +49 7303 9698 129

Mobil: +49 151 148 296 96

Sie wollen sich zm Themen Provisionsabrechnung informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Provisionsabrechnung für § 34f-, § 34h- und § 34d-Vermittler sowie Strukturvertriebe
  • Klärung von Abweichungen, Reklamationen und Rückbelastungen
  • Kommunikation mit Depotbanken, Fondsgesellschaften und Versicherern
  • Pflege von Provisionsvereinbarungen und -daten
  • Beantragung von Unternummern im Versicherungsbereich
Diana Drees, Social Media, FondsKonzept AG

Diana Drees

Social Media

Mobil: +49 151 702 845 26

E-Mail: drees@fondskonzept.ag

Sie wollen sich zu den Themen Social Media und das Erstellen von Video-Content informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Erstellung von Social Media Strategien
  • Produktion von Short-Video-Content für alle gängigen Plattformen
  • Videoschnitt und -Bearbeitung
Fabian Schaefer, Marketing & Events, FondsKonzept AG

Fabian Schaefer

Marketing | Events

Telefon: +49 7303 9698 179

Mobil: +49 177 9695 027

Sie wollen sich zu den Themen Veranstaltungen und Partnerservicepakete informieren oder haben eine Presseanfrage? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete

  • Verantwortlich für alle FK-Events im Präsenz- & Onlineformat
  • Verantwortlich für die Partnerservicepakete (Marketingpakete für alle Gesellschaften)
  • Marketingaktionen
Shpetim Isufi, Versicherungen, FondsKonzept AG

Shpetim Isufi

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 172

Sie wollen sich zu den Themen Angebots- und Antragserstellung, sowie über Vergleichsrechner informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Fach-Support für Makler per Telefon und über unser Nachrichtensystem
  • Unterstützung bei Vergleichsrechnern inkl. Schnittstellen zu SmartConsult, Finanzportal24 und Nafi
  • Weiterentwicklung von sSmartMSC
  • Einlesen von GDV-Daten sowie Fehleranalyse und -behebung bei Importproblemen
Mandy Brunner, Versicherungen, FondsKonzept AG

Mandy Brunner

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 115

Mobil: +49 151 148 296 95

Sie wollen Sich zum Thema Bestandsübertragung und GDV-Daten informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Blockübertragungen
  • Einzelmakleraufträge
  • Bestandsfreigaben
  • GDV-Daten
Lisa Staudenmaier Formulare, Marketing, FondsKonzept AG

Lisa Staudenmaier

Formulare | Newsletter

Telefon: +49 7303 9698 118

Sie wollen sich zu den Themen News und Formulare informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Verwaltung von Formularen
  • Unterstützung Marketing Newsletter & Webseite
Kim Wollenberg, MSC, FondsKonzept AG

Kim Wollenberg

First-Level-Support für Süd/Ost
Beratungsmappen VV

Telefon: +49 7303 9698 165

Sie wollen sich zu den Themen Support und allgemeinen Fragen zum MSC informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Allgemeiner und fachlicher Support im Bereich Investment
  • Support Beratungsdokumentation im Bereich WealthKonzept VV
  • Pflege der Daten für AIF´s
Suada Uka, MSC Schulung, FondsKonzept AG

Suada Uka

First-Level-Support für Nord/West
Beratungsmappen VV

Telefon: +49 7303 9698 124

Sie wollen sich zu den Themen Support und allgemeinen Fragen zum MSC sowie Schulungen informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Allgemeiner und fachlicher Support im Bereich Investment
  • Beratungsdokumentation im Bereich WealthKonzept VV
  • Webinare zum smartMSC
  • Schulungsfilme
Selina Seidel, Vorstandsassistentin Vertrieb & Marketing, FondsKonzept AG

Selina Seidel

Vorstandsassistentin Vertrieb & Marketing

Mobil: +49 160 946 492 51

E-Mail: seidel@fondskonzept.ag

Aufgabengebiete:

  • Assistentin von Alexander Lehmann (Vorstand Vertrieb & Marketing)
  • Projektmanagement im Vorstand
Manuela Jehle, Vorstandsassistentin, FondsKonzept AG

Manuela Jehle

Datenmanagement | Bestandsübertragung

Telefon: +49 7303 9698 119

Mobil: +49 177 969 50 19

E-Mail: jehle@fondskonzept.ag

Sie wollen sich zu den Themen Datenverarbeitung, Bestandsübertragung, Vermittlerwechsel und die Handelbarkeiten der Fonds informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

  • Datenverarbeitung
  • Bestandsübertragung
  • Vermittlerwechsel
  • Handelbarkeiten der Fonds
  • Zielmarktdaten
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Michael Leis

Prokurist WealthKonzept
Vertriebsmanager WealthKonzept

Mobil: +49 151 615 648 86

E-Mail: leis@fondskonzept.ag

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Jan Gräf

Vertriebsmanager Versicherungen

Mobil: +49 175 412 79 39

E-Mail: graef@fondskonzept.ag

Sie wollen mit der FondsKonzept im Versicherungsbereich zusammenarbeiten und wollen wissen, welche Möglichkeiten wir Ihnen im Versicherungsbereich bieten können? Dann melden Sie sich gerne bei mir, ich bin gerne für Sie da.

Aufgabengebiete:

  • Anbindungen im Versicherungsbereich
  • Geschäftsmodelle im smartMSC abbilden
  • Courtage-Konditionen für die Makler festlegen
  • Vertriebliche Betreuung bestehender Makler mit Schwerpunkt Versicherungen
Nina Pichler, Leitung Versicherungen, FondsKonzept AG

Nina Pichler

Projektmanagerin Versicherungen

Mobil: +49 170 8731 320

E-Mail: pichler@fondskonzept.ag

Bild von Christian Sosnowski

Christian Sosnowski

Vorstand IT

Telefon.: +49 7303 9698 241

Alexander Lehmann, Vorstand Marketing & Vertrieb, FondsKonzept AG

Alexander Lehmann

Vorstand Marketing & Vertrieb

Mobil.: +49 176 346 202 78

E-Mail: lehmann@fondskonzept.ag

Heike Angele, Vorstand Personal, FondsKonzept AG

Heike Angele

Vorstand Personal

Telefon: +49 7303 9698 111

Mobil: +49 177 9695 011

Hans-Jürgen Bretzke, Vorstandsvorsitzender, FondsKonzept AG

Hans-Jürgen Bretzke

Vorstandsvorsitzender

Telefon: +49 7303 9698 123

Mobil: +49 177 9695 023

Michael Vihl, Marketing Grafik, FondsKonzept AG

Michael Vihl

Marketing | Grafik

Telefon: +49 7303 9698 174

Mobil: +49 151 402 424 22

Sie wollen sich zu den Themen Marketing, Corporate Design, Videos und FondsKonzept-Webseiten (News, Events, Landingpages, etc.) informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete

  • Allgemeine Themen Marketing
  • Corperat- & Grafikdesign
  • Videproduktion
  • Online Marketing
  • FondsKonzept-Webseiten
Viktor Gärtner, Versicherungen, FondsKonzept AG

Viktor Gärtner

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 146

Telefon: +49 175 41 49 005

Sie wollen sich zur Vertragsverwaltung oder zu Prozessen im smartMSC informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete

  • Fach-Support Telefon und Nachrichten
  • Vergleichsrechner inklusive Schnittstellen NAFI & Thinksurance + Ansprechpartner für PROCHECK
  • Mr. Money Box
  • GDV
  • Mahnlisten
  • Weiterentwicklung SmartMSC – Verbesserungsvorschläge
Benita Bajrami, Antragsbearbeitung Investment, FondsKonzept AG

Benita Bajrami

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 167

Sie wollen sich zur Vertragsverwaltung von Versicherungen oder zu Prozessen im smartMSC informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete

  • Dokumentenmanagement
  • Mr. Money PDF Box
  • Weiterentwicklung smartMSC
  • Einzelbestandsübertragungen
Burcin-Sebnem Celen, Provisionen Investment, FondsKonzept AG

Burcin-Sebnem Celen

Teamleiterin Courtage & Provisionsmanagement
HR Managerin

Telefon: +49 7303 9698 114

Mobil: +49 151 148 296 94

Als Teamleiterin Courtage & Provisionsmanagement verantworte ich:

  • Leitung des Courtage- und Provisionsmanagements
  • Ansprechpartnerin für komplexe Sonder- und Ausnahmefälle in der Provisionsabrechnung
  • Optimierung von Prozessen und Schnittstellen zu Produktpartnern

Als HR-Managerin verantworte ich:

  • Strategische Weiterentwicklung zentraler HR-Themen
  • Aufbau und Optimierung von Recruiting- und Onboarding-Strukturen
  • Weiterentwicklung von Stellenstrukturen sowie Verantwortung für Recruiting und Stellenanzeigen
  • Digitalisierung und Optimierung von HR-Prozessen
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