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Mobile Apps2018-08-22T10:31:01+00:00

Verbinden Sie sich mobil mit Ihren Kunden!

Ihre Kunden nehmen ihr Smartphone im Durchschnitt 150 Mal am Tag in die Hand. 70% aller Deutschen holen sich täglich mobil Nachrichten und Informationen aus dem Internet. Werden Sie Teil der täglichen Routine mit Ihrer eigenen, individualisierten App! Nutzen Sie diese Chance der Kundenbindung und des persönlichen Kontakts. Mit der Fondskonzept-App in Ihrem eigenen Look & Feel wird Ihr Kunde künftig seine Depot- und Vermögensentwicklung genauso verfolgen wie den täglichen Wetterbericht.

Dank der App hat Ihr Kunde sein komplettes Vermögen stets auf einen Blick. Er kann mit dem Smartphone alle Transaktionen verfolgen, das eigene Finanzwissen erweitern und unterschiedliche Anlage-Klassen miteinander vergleichen. Auch der Einblick auf die Bank- & Kreditkartenkonten steht ihren Kunden in unserer App zur Verfügung.

Mit der App bieten Sie Ihren Kunden eine virtuelle Verbindung zu Ihnen als vertrautem Versicherungsmakler. Dadurch können Sie sich einen wichtigen Wettbewerbsvorteil zu Nutze machen: die Kombination aus moderner Technik und persönlicher Beratung! Mit dem Push-Service verpassen Sie & Ihre Kunden keine wichtigen Informationen und bleiben via Chat im einfachen & unkomplizierten Dialog.

Hinzufügen neuer Dokumente im Dokumentensafe, Wertpapierorder via App oder die Signatur wichtiger Unterlagen – kein Problem mit Ihrer eigenen Mobile App. Zudem kann Ihr Kunde sogar bequem unterwegs Investmentfonds kaufen und verkaufen.

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Die wichtigsten Funktionen im Überblick

EIGENES LOOK & FEEL

Erscheinen Sie im App Store und im Google Play Store unter Ihrem eigenen Firmennamen und Branding oder nutzen Sie unsere Apps FondsKonzept oder Depotblick. Kombinieren Sie Ihre eigene App mit Ihrer professionellen Maklerwebseite, dem Branding Ihres Maklerservicenters und Ihrem eigenen Fondsshop für einen professionellen Auftritt bei Ihren Kunden.

BERATER- UND KUNDENAPP

Mit den Mobile Apps der FondsKonzept haben nicht nur Ihre Kunden die Möglichkeit, sich zu informieren, mobil zu handeln oder mit Ihnen zu kommunizieren, sondern auch Sie als Vermittler. Chatten Sie mit unserem Support oder Ihren Kunden, informieren Sie sich schnell von unterwegs über Ihr Unternehmen und Geschäftsbeziehungen und verpassen Sie keine wichtige Information via Push-Services.

Informieren – Alle Konten & Verträge auf einen Blick

VERMÖGENSÜBERSICHT

Mit dieser Detailansicht behalten Ihre Kunden die Entwicklung ihres Vermögens im Blick, überwachen ihre Depotpositionen und sehen ihre Bankkonten und Kreditkarten über Ihre App ein. Ihr Kunde erhält die Möglichkeit, sich über die Zusammensetzung seines Vermögens zu informieren und die Vermögensübersicht nach einzelnen Vermögensbausteinen zu filtern.

WERTPAPIERDEPOTS

In der Detailansicht zu den Wertpapierdepots stehen Ihren Kunden sämtliche Informationen mobil zur Verfügung. So hat er die Möglichkeit, die Entwicklung einzelner Anlagen oder den Gesamtertrag seines Wertpapierdepots bequem über Ihre App im grafischen Verlauf zu verfolgen. So erkennt Ihr Kunde auf einen Blick die historische Rendite in Verbindung mit der Volatilität seines Depots und vergleicht mit relevanten Indizes und seiner bisherigen Einzahlung.

KONTEN & KREDITKARTEN

Unsere gesicherte API Schnittstelle ermöglicht Ihren Kunden ebenfalls den Zugriff und die Übersicht auf ihre extern geführten Bankkonten. Somit ist eine Gesamtübersicht nach einmaligem Hinzufügen der Konten problemlos möglich.

MARKTBERICHT

Einmal im Quartal erhalten Ihre Kunden eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung an den Kapitalmärkten. Ob Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffe oder Aktienmärkte. Bieten Sie Ihren Kunden mit der Fondskonzept-App aktuellste Informationen und treten Sie mit ihm zu diesem Anlass in Kontakt, um optimale Anlagestrategien zu besprechen!

WERTPAPIERSUCHE

Über die Fondskonzept-App erhalten Sie in Sekundenschnelle alle relevanten Informationen zu über 18.000 Investmentfonds & ETF´s. Nutzen Sie den kostenfreien und professionellen Überblick über das in Deutschland zugelassene Fondsspektrum und finden Sie Ihre eigenen Fondsfavoriten.

DOKUMENTENORDNER

Im Dokumentenarchiv findet Ihr Kunde alle Dokumente zu seinem Wertpapierdepot, zu seinen Versicherungen und zur Korrespondenz mit seinem Finanzberater. Er kann das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente nutzen und  zum Beispiel eine Kopie seines Ausweises oder eigene Notizen zu seinen Verträgen hinterlegen. So spart er sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Finanzordnern und verwaltet sämtliche Finanzdokumente mit Ihrer Fondskonzept-App!

Kommunizieren – Chat & Push-Nachricht & Persönlich

TELEFONIE & CHAT

Ihre Kunden haben eine Nachricht oder ein Anliegen? Über unseren Chatservice in der Fondskonzept-App kann der Kunde sich immer und jederzeit direkt an Sie wenden. Auch vertrauliche Daten werden sicher und zuverlässig in sekundenschnelle an Ihr Team übertragen.

PUSHNACHRICHT

Möchten Sie dringende Mitteilungen sofort per Fondskonzept-App senden,  aktivieren Sie einfach die Push-Benachrichtigungen. So kann unsere App Ihren Kunden Mitteilungen senden, ohne dass diese die Nachricht öffnen müssen.

Handeln – E-Signatur, Maklermandat & Order

E-SIGNATUR

Mit der Fondkonzept-App können Ihre Kunden bequem Aufträge zu ihrem Depot oder zu ihren Versicherungen gegenzeichnen. Hierzu steht Ihnen die Möglichkeiten der E-Signatur zur Verfügung. Verzichten Sie künftig auf das Ausdrucken der Dokumente und lassen Sie Ihre Kunden auf ihrem Smartphone oder Tablet unterschreiben. Nach geleisteter Unterschrift stehen sämtliche gezeichneten Unterlagen im Dokumentenarchiv zur Verfügung.

VERTRÄGE ÜBERTRAGEN

Ihre Kunde möchte seine Versicherungen künftig durch Sie betreuen lassen? Kein Problem. Er muss lediglich seine Versicherungsnummer und seine Versicherungsgesellschaft erfassen und  bequem in Ihrer App ein Maklermandat unterzeichnen. Anschließend setzen Sie sich telefonisch mit ihm in Verbindung.

WERTPAPIERORDER

Über die Fondskonzept-App ist es problemlos, sicher und einfach möglich, eine Wertpapierorder (Kauf, Verkauf oder Sparplan) einzurichten und diese an die Depotbank weiterzuleiten.

–UNSERE PREMIUMPARTNER–

Kontakt

Ulmer Straße 6 89257 Illertissen
Telefon: 07303 9698 100
Fax: 07303 9698 16
E-Mail: info@fondskonzept.ag

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