Sie haben alle Ihre Kunden und Interessenten in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm hinterlegt, haben Ihre Webseite überarbeitet und dort Ihren Kundenzugang integriert und nutzen im Idealfall Ihre eigene App? Dann haben Sie ein gutes Fundament, um im nächsten Schritt für Traffic zu sorgen und aktiv auf Ihre Bestandskunden, aber auch auf Interessenten zuzugehen. Im heutigen Impuls legen Sie mit dem Anlegen von Kampagnen den Grundstein für eine standardisierte und skalierbare Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen. Bleiben Sie am Ball und meistern Sie erfolgreich Ihren nächsten Schritt für mehr Erfolg und einfachere Prozesse in Ihrem Tagesgeschäft.
Fünf Schritte für eine erfolgreiche Kampagne
In der Finanzdienstleistungsbranche geht es um den Verkauf abstrakter Leistungsversprechen in die Zukunft. Selten versteht der Kunde adhoc, warum ein Investmentfonds für ihn nun interessant sein sollte oder weshalb der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll erscheint. Im Gegensatz zum klassischen Konsumverhalten der Verbraucher ist deshalb in unserer Branche noch mehr darauf zu achten, dem Verbraucher eine Antwort auf das „WARUM“ zu liefern. Nur wenn Sie es schaffen, ein gewisses Grundvertrauen aufzubauen und anschließend Begehrlichkeit für Ihre Dienstleistung zu wecken, wird aus einem Interessenten auch ein profitabler Kunde.
Ihre erste Kampagne
In der Vermittleransicht im Maklerservicecenter finden Sie unter Kommunikation => Vorlagen Briefe/Emails die Möglichkeit, auf bereits erstellte Vorlagen zurückzugreifen. Ebenfalls haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre eigene Kampagne einfach und intuitiv anzulegen. Ein Kampagnenziel könnte es zum Beispiel sein, die Cross- und Upsellingquote bei bestehenden Geschäftsverbindungen zu erhöhen.
Hierzu bietet sich folgender Mustertext an, den Sie in Verbindung mit personalisierten Dokumenten an einen Bestandskunden pro Tag (Verkaufschance) versenden können oder in abgewandelter Form an alle Mandanten auf einmal (Kampagne) .
Sehr geehrter Kunde,
heute möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns zunächst für die bisherige Zusammenarbeit bei Ihnen zu bedanken. Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, Sie in den kommenden Jahren noch besser bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.
Was bedeutet das konkret für Sie?
Bei den meisten unserer Kunden sind bestehende Geldanlagen mit einem bestimmten Sparziel verknüpft.
Egal ob es um eine größere Anschaffung, den Aufbau einer privaten Altersvorsorge oder die Entschuldung einer Immobilie geht. Je besser wir wissen, wohin Ihre finanzielle Reise führen soll, umso besser können wir Sie dabei unterstützen.
Deshalb würden wir gerne folgende Themen persönlich mit Ihnen besprechen:
- Wie lauten Ihre Sparziele?
- Passen Ihre bisherigen Geldanlagen zu Ihren Sparzielen?
- Was müssen wir ändern, um Ihre Sparziele zu erreichen?
Im Anhang der Email erhalten Sie vorbereitend folgende Unterlagen:
- Ihre aktuell von uns gespeicherten Kundendaten
- Ihre aktuelle Vermögensübersicht
- Ihre persönliche 240.000 Euro Frage*
Diese Unterlagen bilden das Fundament für unseren Beratungstermin, zu dem wir uns in den nächsten Tagen telefonisch bei Ihnen melden werden.
Ihre nächsten Schritte
Ergänzen und vervollständigen Sie Ihre Kundendaten im Vorfeld unseres Gespräches und bereiten Sie gerne Ihre Unterlagen zu weiteren Vermögenswerten auf. Im Idealfall bringen Sie auch einfach Ihren Finanzordner zu unserem Termin mit.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Finanzberater Müller
* Für eine monatliche Rente von beispielsweise 1.000 Euro benötigen Sie ein Zielkapital von 240.000 Euro. Diesen Zahlen liegt die Annahme zugrunde, dass Sie zum 67. Lebensjahr monatlich über Ihr Kapital verfügen und dieses nach 20 Jahren aufbrauchen. Zinsen, Inflation und Steuern finden bei dieser ersten überschlägigen Rechnung keine Beachtung und verändern das Ergebnis.
Marketingideen für Ihren Erfolg
In den kommenden Wochen werden wir Ihnen zu den bereits bestehenden Kampagnen im Maklerservicecenter regelmäßig neue Ideen liefern. Hier freuen wir uns gleichfalls über Ihre Ideen, Wünsche und Anregungen.
Folgende Ideen stellen wir Ihnen sukzessive zur Verfügung:
- Warum Sie 240.000 Euro benötigen?
- Ihr Depot & Unsere Zusammenarbeit
- Ihr Depot wurde eröffnet
- Ihr Kundenservicecenter steht Ihnen zur Verfügung
- Bleiben Sie 24/7 informiert mit unserer App
- Unsere Webseite ist online
- Unser Fondsshop ist online
Die Vorlagen für die Kampagnen finden Sie unter Kommunikation Briefe/Emails. Möchten Sie die Vorlagen anpassen, so können Sie über Duplizieren den vorhandenen Inhalt kopieren und mit eigenen Textbausteinen und Ideen kombinieren.
FondsKonzept Tipps
Sie haben zwei Möglichkeiten, mit den Rundmails zu arbeiten. Entweder Sie nutzen die Mailingvorlagen zur anlassbezogenen Ansprache einzelner Kontakte und Kunden oder Sie senden über die Rundmail eine Nachricht an alle Ihre Kontakte. Um Ordnung in Ihre Vorlagen zu bringen, können Sie unter abweichender Bezeichnung den Anlass definieren, für welchen Sie die Vorlage angelegt haben. So behalten alle Mitarbeiter, die mit Ihren Vorlagen arbeiten, den Überblick über Ihre erstellten Vorlagen.
Haben Sie sich heute Zeit für Ihre Vorlagen genommen, so steht der ersten Kampagne in wenigen Tagen nichts mehr im Wege!
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