Schluss mit Kundendaten bei drei verschiedenen Pools, Courtageabrechnungen von acht Versicherungsgesellschaften, Eingaben in vier Vergleichsrechner, Beratungsprotokollen und Makleraufträgen in Papierform, Schluss mit Zettelchen an Monitoren die über einen verpassten Anruf informieren. All diese Dinge (und noch viel mehr!) können und sollten Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm abwickeln.
Doch was hindert Sie daran?
Wir bekommen in unseren Gesprächen mit Neukunden und Interessenten regelmäßig mit, dass die Einführung oder der Wechsel in ein neues Maklerverwaltungsprogrammes eine scheinbar sehr große Entscheidung ist. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist groß und verbreitet. Daher wird das Thema häufig nur sehr kontrolliert und daher langsam angegangen. Unzählige Fragen beschäftigen den Unternehmer.
Mit unserem Vier-Schritte-Plan möchten wir Ihnen die Angst vor neuen Wegen nehmen und Sie über Standards und Routinen informieren, die 80% unserer Nutzer benötigen, um erfolgreich mit Ihrem persönlichen Maklerservicecenter der FondsKonzept AG zu starten.
1. Ihre Vorbereitung
Zuerst müssen Sie selbst ein paar Hausaufgaben erledigen. Wir möchten, dass Sie über die wichtigsten Aspekte nachdenken, die Ihnen Ihr Maklerverwaltungsprogramm liefern sollte.
- Machen Sie eine Aufstellung über bisherige Softwarelösungen, Pools und meist genutzte Produktpartner
- Sprechen Sie mit uns über Ihr Geschäftsmodell und Ihre speziellen Anforderungen und Wünsche
- Entdecken Sie hier die Möglichkeiten des Maklerservicecenters zur Vereinfachung jeglicher Aufgaben und Prozesse Ihres Unternehmens
Wenn Sie Ihre Antworten vorbereiten, erhalten Sie ein gutes Verständnis für die Bedürfnisse Ihrer Firma an Ihr neues Maklerverwaltungsprogramm der FondsKonzept AG. Eine klare Übersicht über Ihre Ansprüche und Wünsche wird den Implementierungsprozess und die Akzeptanz in Ihrem Unternehmen beschleunigen und Ihnen schnelle Fortschritte in Ihrer täglichen Arbeitsweise garantieren.
FondsKonzept – Tipp
Es ist wichtiger, dass alle Beteiligten in Ihrem Unternehmen aktiv mit einem System arbeiten, als das Sie schon vorher über jedes noch so kleinste Detail nachdenken. Viele dieser Punkte kommen mit der Zeit.
- Fangen Sie einfach an, Sie haben nichts zu verlieren.
- Machen Sie einen „Führerschein“ und besuchen Sie unsere Webinare zum Maklerservicecenter.
- Informieren Sie sich über unsere Mediathek über die wichtigsten Features.
- Machen Sie das Maklerservicecenter zu Ihrer Startseite. Es ist das erste, was man am Morgen öffnet und das Letzte, was man am Abend schließt.
- Wickeln Sie so viel wie möglich über das Maklerservicecenter ab: interne und externe Angelegenheiten.
- Binden Sie von Anfang an alle Mitarbeiter ein, damit die Nutzung eine Eigendynamik entwickelt.
Vereinfachen und standardisieren Sie Tag für Tag sämtliche Prozesse und Aufgaben in Ihrem Unternehmen und machen Sie Ihr Maklerservicecenter zu Ihrem Freund und besten Mitarbeiter.
2. Konfiguration Ihres Maklerservicecenters
Der erste Schritt besteht darin, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Maklerservicecenter an Ihre Anforderungen und Ihr Geschäftsmodell anzupassen. So wird gewährleistet, dass unsere Software Sie anschließend optimal bei Ihren täglichen Aufgaben unterstützt. Gerne helfen wir Ihnen beim Einrichten Ihres Unternehmens, Ihrer Kontakte, der Erstellung von Aktivitäten und Vorlagen sowie bei der Umsetzung von Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozessen.
Beschäftigen Sie sich der Reihe nach mit folgenden 10 Punkten bei der Einrichtung Ihres Maklerservicecenters:
3. Import Ihrer Daten
Damit Sie Ihre bestehenden Daten bei einem Wechsel in das Maklerservicecenter nicht händisch übertragen müssen, bieten wir verschiedene Optionen an, welche in den meisten Fällen einen reibungslosen und vollständigen Datenimport ermöglichen.
4. Schulung Ihres Teams
Um einen guten und erfolgreichen Start sicherzustellen, ist es wichtig, Ihr Team zu schulen. Wir helfen Ihnen dabei und zeigen Ihnen und Ihrem Team die Standardfunktionen, Möglichkeiten und inspirieren Sie auch gerne mit neuen Ideen und Tipps. Das Maklerservicecenter wurde über die letzten 20 Jahre anhand der Anforderungen und Bedürfnisse eines Finanzdienstleistungsunternehmens ausgerichtet und weiterentwickelt. Heute liefert Ihnen das Maklerverwaltungsprogramm unzählige Möglichkeiten für den täglichen Gebrauch. Um herauszufinden, welche Funktionalitäten für Ihr Unternehmen einen Mehrwert liefern, bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten:
- Arbeiten Sie täglich mit dem Maklerservicecenter und lernen Sie durch eigene Anwendung!
- Lernen Sie das Maklerservicecenter in unseren Live-Webinaren Schritt-für-Schritt kennen!
- Besuchen Sie unsere umfassende Mediathek für die wichtigsten Anwendungen im Maklerservicecenter
- Stöbern Sie im FAQ-Bereich zu unserer Software auf unser Webseite
Darüber hinaus bieten wir Ihnen gerne unseren persönlichen Support zum Maklerservicecenter in regionalen Anwenderschulungen oder unser Support-Team in Illertissen. Zögern Sie nicht und fragen Sie uns!
FondsKonzept Akademie Dietenheim 2027
FondsKonzept Herbst-Akademie Hamburg 2027
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