FondsKonzept informiert | Verwendung einer Kundengruppe

Verwendung einer Kundengruppe Um eine Kundengruppe korrekt zu verwenden, müssen nach der Zuordnung von Gruppenmitgliedern, in den Einzelkunden noch virtuelle Unterdepots eingerichtet werden, damit der Bestand der Gruppe getrennt voneinander betrachtet werden kann. Werden keine virtuellen Unterdepots eingerichtet, werden alle Depotpositionen untereinander angezeigt und aufsummiert. Rufen Sie hierfür [...]

2023-05-24T11:57:40+02:0024. 05. 2023|Alle News|

FondsKonzept informiert | Erstellen einer Kundengruppe

Erstellen einer Kundengruppe Um mehrere Einzelkunden in einer Ansicht zu vereinen, gibt es die Möglichkeit, Kundengruppen zu erstellen. Über diese Kundengruppe ist es möglich, nach Zuordnung der einzelnen Kundendatensätze, auf die Dokumente und die Kommunikation (E-Mails, Nachrichten, …) zuzugreifen, sowie die  eSignatur zu verwenden. Zuerst müssen Sie eine neue Kundengruppe anlegen. [...]

2023-05-24T11:44:18+02:0024. 05. 2023|Alle News|

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