Neue Funktion im MSC: Versicherungsverträge vereinigen
In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button "Versicherungen". Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll... ... und klicken [...]
FondsKonzept AG | Veränderung in der Partnerbetreuung zum 30.09.2019
Sehr geehrte Vertriebspartner, wir möchten Sie heute über eine Veränderung im Vertriebsteam der FondsKonzept AG informieren. Andreas Heiming, unser langjähriger Partnerbetreuer für Norddeutschland, hat sich entschieden beruflich neue Wege zu gehen und wird [...]
Neue Funktion im MSC: Kundenzugang als Vermittler (Login in die Finance-Cloud des Kunden)
Wir haben für Sie die neue Funktion „Kundenzugang“ im Maklerservicecenter implementiert. Mit dieser Funktion haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich in die Finance-Cloud des Kunden einzuloggen. Sie erhalten mit Klick auf den Button die [...]
private-banking-magazin.de | Hofmann Vermögensverwaltung firmiert um in Wealthkonzept
„Hofmann Vermögensverwaltung firmiert um in Wealthkonzept“ Ein Maklerpool und ein Family Office tun sich zusammen und übernehmen zu gleichen Teilen den Vermögensverwalter Hofmann. Unter dem umfirmierten Unternehmen Wealthkonzept bietet man nun individuelle [...]
dasinvestment.com | Hofmann Vermögensverwaltung firmiert um in Wealthkonzept
„Hofmann Vermögensverwaltung firmiert um in Wealthkonzept“Fondskonzept und das SDF Süddeutsche Family Office haben zu jeweils 50 Prozent die Geschäftsanteile der Hofmann Vermögensverwaltung übernommen, wie der Maklerpool auf Anfrage der Redaktion mitteilt. Hier geht es [...]
Briefvorlage: Anschreiben zum Versand von Anlegerprofilen
Die FinVermV nähert sich mit großen Schritten. Damit Sie der Verabschiedung der Verordnung gelassen entgegenschauen können, bietet es sich an, das Thema aktuelle Anlegerprofile noch einmal in Erinnerung zu rufen. Wir haben für Sie eine [...]
Neue Regeln für das Online-Banking ab 15.September durch die EU-Zahlungsdienstrichtlinie PSD2
Mit der zweiten Europäischen Zahlungsdienstrichtiline (PSD2) verändert sich das online Banking. Betroffen sind vor allem das TAN-Verfahren und das Bezahlen im Internet. Ziel der Zahlungsdienstrichtlinie ist es den Verbraucherschutz zu stärken die Sicherheit [...]
66% der Bankinvestements & 53% der Versicherungen werden bereits heute online gekauft
Wie haben sich die Such- und Kaufgewohnheiten unterschiedlicher Produkte und Dienstleistungen in den letzten Jahren verändert? Wie wirkt sich die digitale Transformation auf die Finanzbranche aus? Wie hoch sind die digitale [...]
Wie Makler Müller mit Multibanking seine Kunden binden kann
Multibanking ist der große Trend in der Finanzbranche. Viele Vergleichsportale und FinTech-Startups bieten bereits Multibanking-Lösungen für den Endkunden. Sie setzen dabei auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz, um einen deutlichen Mehrwert [...]
dasinvestment.com | Fondskonzept-Vorstand Martin Eberhard
„Der Vermittlermarkt wird sich deutlich ausdünnen“ Umbruch am Vermittlermarkt: 34f- und 34h-Vermittler sollen bald unter Bafin-Aufsicht kommen, außerdem gelten gemäß neuem FinVermV-Entwurf bald zusätzliche Mifid-II-Regeln für 34f-ler. Wie man bei Fondskonzept darauf [...]
Die Geschichte von Makler Müller und wie er gute Kunden ans Internet verloren hat
MAKLER MÜLLER Erinnern Sie sich noch an den Makler Müller? 58 Jahre alt, etwas mehr als 10 Mio. Bestand und 164 betreute Kunden? Herr und Frau Fleissig gehören [...]
Marketing- und Eventmanager (m/w/d)
Wir suchen Marketing- und Eventmanager (m/w/d) Die heutige FondsKonzept AG wurde im Jahr 2000 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund sowie multifunktionaler Dienstleister für [...]
Verkaufsberater (m/w/d) für Finanzdienstleistung mit Schwerpunkt Investment
Wir suchen Verkaufsberater (m/w/d) für Finanzdienstleistung mit Schwerpunkt Investment Die heutige FondsKonzept AG wurde im Jahr 2000 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund sowie [...]
Assistenz (m/w/d) der Geschäftsleitung bzw. des Vorstandes
Wir suchen Assistenz (m/w/d) der Geschäftsleitung bzw. des Vorstandes Die heutige FondsKonzept AG wurde im Jahr 2000 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund sowie [...]
boerse-express.com | Erfolgreicher Abschluss der FinanzAdmin-Vermittlerakademie
„Erfolgreicher Abschluss der FinanzAdmin-Vermittlerakademie“ Heuer wieder dabei war der Marketingvorstand der deutschen Muttergesellschaft FondsKonzept AG, Martin Eberhard. Der Fokus seines Vortrages lag auf der Steigerung der Beratungseffizienz in einem Cross-Channel-Vertrieb durch den [...]
Neu im MSC: Einstellung zur E-Signatur – Push Benachrichtigung für den Kunden
Ab sofort erhält der Kunde auf seinem Gerät, mit welchem er die App nutzt, eine Push-Nachricht, die ihm mitteilt, dass Sie als sein Vermittler ihm ein neues Dokument zum Unterzeichnen eingestellt haben. Loggt sich der [...]
Neue E-Mail Vorlage im MSC: Die neue Finance-Cloud ist online
Wir haben für Sie eine neue E-Mail Vorlage "Die neue Finance-Cloud ist online" (in der Du-, Sie- & Ihr-Form) für den Versand an Ihre Kunden hinterlegt. Betrachten können Sie diese unter Kommunikation --> Vorlagen Briefe [...]
AssCompact.de | FondsKonzept: Gesamtvorstand wird erweitert
„FondsKonzept: Gesamtvorstand wird erweitert“ Der Maklerverbund und Dienstleister FondsKonzept AG gibt eine Vorstandserweiterung und -Neuordnung bekannt: Ab August übernimmt Alexander Lehmann, der von der Fenthum GmbH kommt, das Segment „Vertrieb Businesspartner“, Martin [...]
VersicherungsJournal.de | Fondskonzept stellt Vorstand neu auf
„Fondskonzept stellt Vorstand neu auf“ Die Fondskonzept AG erweitert ihren Vorstand und ordnet Teile der Ressortverantwortungen neu, wie das Unternehmen mitteilte. Alexander Lehmann (56) wird am 1. August den Bereich „Vertrieb Businesspartner“ [...]
finanzwelt.de | Gesamtvorstand erweitert
„Gesamtvorstand erweitert“ Ab 1. August ist Alexander Lehmann bei der FondsKonzept AG für das Segment „Vertrieb Businesspartner“ zuständig. Er kommt von der Fenthum (Deutschland) GmbH, wo er die Position des Vertriebsleiters Wholesale [...]
FondsKonzept AG erweitert Gesamtvorstand
FondsKonzept AG erweitert Gesamtvorstand Zum Download: FondsKonzept_Pressemitteilung_FondsKonzept erweitert Gesamtvorstand_07.2019 Neueintritt von Alexander Lehmann in Ressort Vertrieb Businesspartner Martin Eberhard Vorstand für Marketing und Haftungsdachlösungen Meilenstein der Maklerbetreuung im digitalen Cross-Channel-Vertrieb [...]
Wie aktiviere / deaktiviere ich die PIN-Abfrage für Ansprechpartner beim Download von Excel- und PDF-Dateien?
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assekuranz.de | FondsKonzept AG und Invers GmbH: Auffanglösung für Metzler-Depots
„FondsKonzept AG und Invers GmbH: Auffanglösung für Metzler-Depots“ Die Invers GmbH und die FondsKonzept AG bieten Anlagevermittlern, die vom beschlossenen Verkauf der Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) betroffen sind, eine Auffanglösung an. [...]
asscompact.de | FondsKonzept und Invers bieten Auffanglösung für Metzler-Depots
„FondsKonzept und Invers bieten Auffanglösung für Metzler-Depots“ Die Invers GmbH und die FondsKonzept AG bieten Anlagevermittlern, die vom beschlossenen Verkauf der Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) betroffen sind, eine Auffanglösung an. Grund [...]
finanzwelt.de | Auffanglösung für Metzler Depots
„Auffanglösung für Metzler Depots“ Viele Vermittler sind aufgrund des baldigen Verkaufs der Fondshandelsplattform Metzer Fund Exchange verunsichert – auch wegen schlechter Erfahrungen aus der Vergangenheit. Invers und FondsKonzept haben nun eine Lösung [...]