Neu im MSC: Einstellung für Ihre Unterstruktur: Abrechnung der Gebühren für kostenpflichtige Versicherungen
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Neu im MSC: Löschung von kostenpflichtigen Versicherungen
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Neu im MSC: Laufende Überprüfung der Risikoallokation und laufende Überprüfung der Geeignetheit
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Impuls 10 – Zeit für eine Zwischenbilanz
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind bereits in der zehnten Woche der 52-Wochen-Challenge angekommen. Manche Impulse waren für Sie nicht relevant, da in Ihrem Unternehmen schon perfekt umgesetzt, manche Themen brauchen noch etwas Zeit, da diese [...]
FondsKonzept AG | Post am 13.03.2019
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Impuls 9 – Ihr Fondsshop
Kunden kaufen immer häufiger im Internet und bringen den stationären Vertrieb von Finanzprodukten damit zunehmend in Bedrängnis. Wer überleben will, muss reagieren und sich den neuen Herausforderungen stellen. Schließlich erwartet der Kunde von heute [...]
Impuls 8 – Ihre eigene App
Im Apple App Store waren bis Januar 2017 rund 2,2 Millionen Apps verfügbar. Die meisten Apps mit rund 3,36 Millionen hatte der Google Play Store in seinem Angebot, so die Angaben bei Statista. 2018 [...]
Impuls 7 – Ihr Kundenservicecenter
Wie im Impuls 6 rund um das Thema Maklerwebseite beschreiben, sind die meisten Ihrer Kunden heute digital unterwegs. Ob es um die Buchung des nächsten Urlaubs geht, die Bestellung bei Amazon oder die Kontoauszüge [...]
Geldwäscheschulung 2019
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Neu in MSC: DWS TopRente Rechner ins MSC integriert
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Impuls 6 – Ihre Maklerwebseite
Im Jahr 2018 nutzten laut ARD/ZDF-Onlinestudie rund 63 Millionen Personen in Deutschland das Internet. 54 Millionen Personen in Deutschland nutzten das Internet im Jahr 2018 sogar täglich. In der Generation 70+ liegt der Anteil der [...]
Neu im MSC: Farbige Kennzeichnung von App-Nutzung und KSC-Nutzung
Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, welche Kunden sich regelmäßig in die App oder das Kundenservicecenter einloggen, haben wir das Ja in der Kundenliste farbig gestaltet. Ist das Ja grün, hat sich der Kunde in den [...]
Neu im MSC: Erweiterung des Kundenfilters und der Kundenliste um den Punkt KSC-Nutzung
Wir haben für Sie den Kundenfilter und die Kundenliste um den Punkt "Kunde nutzt das KSC" erweitert. So haben Sie nun die Möglickeit, zu sehen, ob Ihr Kunde sich über das Kundenservicecenter oder über die [...]
Wie telefoniere ich über die App mit meinen Kunden?
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Wie richte ich meinen Sipgate Account ein?
Leitfaden zum Einrichten eines Sipgate-Zugangs im MSC Sollten Sie sich für einen Sipgate (VoIP-Telefonanlagenanbieter) Zugang entschieden haben, finden Sie im folgenden eine bebilderte Anleitung, wie Sie Ihren Account und die Schnittstelle zwischen diesem [...]
Impuls 5 – Ihr Maklerverwaltungsprogramm
Schluss mit Kundendaten bei drei verschiedenen Pools, Courtageabrechnungen von acht Versicherungsgesellschaften, Eingaben in vier Vergleichsrechner, Beratungsprotokollen und Makleraufträgen in Papierform, Schluss mit Zettelchen an Monitoren die über einen verpassten Anruf informieren. All diese Dinge [...]
Impuls 4 – Ihr Büro, Ihre Hardware, Ihre Software
Herzlichen Glückwunsch! Nachdem Sie sich in den letzten drei Wochen mit Ihrem Geschäftsmodell, Ihrem Fokus und Ihrer Zielgruppe beschäftigt haben, schaffen Sie mit dem Impuls 4 die optimalen Rahmenbedingungen für Ihr tägliches Tun und [...]
FondsKonzept AG startet 52-Wochen-Challenge
17.01.2019 FondsKonzept_Pressemitteilung_52-Wochen-Challenge FondsKonzept AG startet 52-Wochen-Challenge Makler-Intensivprogramm zu Unternehmenssteuerung und Prozessoptimierung Jede Woche ein neuer Impuls mit direkter Umsetzbarkeit Persönliche Begleitung über Akademien und Partnertage Illertissen, 17. Januar 2019 – Die [...]
18. FondsKonzept Jahresauftakt in Seefeld 09.-13.01.2019
Zum 18. Jahresauftakt-Event der FondsKonzept AG begrüßte der Vorstandsvorsitzende Hans-Jürgen Bretzke mehr als 150 Teilnehmer in Seefeld Tyrol. Vom 9.-13. Januar präsentierten zahlreiche Investment- und Versicherungsgesellschaften sowie Plattformen ihre Neuigkeiten rund um Produkte, Updates [...]
Impuls 3 – Ihre Zielgruppe
Ihre Kontakte sind Ihr Kapital, egal was auch immer Sie verkaufen möchten. Im dritten Impuls geht es deshalb detailliert um die Zielgruppe, welche für Ihre Dienstleistung in Frage kommt. Das Thema "Zielgruppen definieren" sollte [...]
FondsKonzept | Jahresumfrage 2018
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Impuls 2 – Ihr Fokus
Im zweiten Impuls geht es um Ihren Fokus und Ihre Positionierung. Im Laufe eines Bürotages gehen wir den unterschiedlichsten beruflichen und privaten Aktivitäten nach. Von Newsletter lesen, Kaffee kochen, im Internet surfen, essen oder [...]
Impuls 1 – Ihr Businessplan
Im ersten Impuls möchten wir Sie dazu ermutigen, sich heute initial und künftig regelmäßig mit Ihrem Unternehmen, Ihrem Businessplan und Ihrer Vision zu beschäftigen. Gut geplant ist bekanntlich schon halb gewonnen. Starten Sie mit [...]
Herzlich Willkommen 2019
Herzlich Willkommen in 2019. Ein Jahr mit 365 Möglichkeiten für Neues, Großartiges und Spannendes! Nach den Feiertagen und dem Sylvester-Raclette drängt spätestens am 2. Januar die innere Unruhe, wieder "durchzustarten". Wenn Sie einen guten [...]
FondsKonzept hilft Familien in der Region
Augsburg, 20.12.2018 Die mukis freuen sich, dass Herr Martin Eberhard zum wiederholten Mal im Namen der FondsKonzept AG an den Förderverein mukis eine großzügige Spende richtet. Die Spende wird zur [...]