FondsKonzept | Anzeige der zu erwartenden Bestandsprovision bei Fonds mit Softclose
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FondsKonzept | Umsetzung der Transparenzverordnung auf den Beratungsdokumenten
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FondsKonzept | Vermögensverwaltung – Überwachung der Fonds in den einzelnen Strategien
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FondsKonzept AG führt Barkapitalerhöhung durch
FondsKonzept AG führt Barkapitalerhöhung durch Zum Download: FondsKonzept_Pressemitteilung_Barkapitalerhöhung Privatplatzierung bei Verbundmaklern zu 190 Euro je Aktie Investitionen in Digitalinfrastruktur um das Maklerservicecenter Stärkung der Eigenkapitalbasis und Fortsetzung des Wachstumskurses Anstieg des Bestandsvolumens auf [...]
FondsKonzept | Schulungen (Geldwäsche & Datenschutz) für 2021 aktiv
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FinanceCloud | Neue Funktion: Abruf der Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen
FinanceCloud | Neue Funktion: Abruf der Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen Wir haben für Sie die Funktionalität der FinanceCloud erweitert. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, die Basisinformationen über Wertpapiere und [...]
Nachhaltigkeit nach Transparenzverordnung
Nachhaltigkeit (ESG) nach der Transparenzverordnung Nachhaltigkeit geht uns alle an. Sie ist das Bewusstsein, die natürlichen Lebensgrundlagen wie sauberes Wasser und gesunde Luft zu bewahren und den Klimawandel so schnell und so [...]
Funktionsstörung des DWS Rechners
Funktionsstörung des DWS Rechners Wir haben Neuigkeiten bzgl. der Funktionalitätsstörung des DWS Rechners im MSC sowie des DWS eigenen Tools Power Inside erhalten. Die DWS hat die Fehlerbereinigung Ihrer Software bereits angestoßen [...]
Thema der Woche | Ex-ante
Ex-ante-Kostentransparenz einfach erklärt Mit der Änderung der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zum 01.08.2020 kam es zu einer Verschärfung der Kosteninformationspflichten gegenüber Ihren Kunden. Die Rede ist vom Ex-ante-Kostenausweis. Darin sollen bereits vor Geschäftsabschluss alle [...]
Negativzinsen bei Fondsplattformen?
Negativzinsen bei Fondsplattformen? Was bei vielen Großbanken bereits seit längerem stattfindet hat nun auch Schule bei den Fondsplattfomen gemacht. Natürlich kann eine Plattform nicht beliebig viel Liquidität bei sich parken lassen weil [...]
Thema der Woche | Unsere WealthKonzept, Sie managen oder lassen managen
Unsere WealthKonzept, Ihre digitale Vermögensverwaltung Sie managen oder lassen managen Die Digitalisierung revolutioniert die Finanzberatung. Digitale Strukturen und Prozesse eröffnen für Fonds- und Versicherungsvermittler die Chance, sich gegenüber ihren Kunden [...]
FondsKonzept | Neue Funktion: Suche nach Untervermittlern ohne aktuelle Geldwäschebelehrung
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Thema der Woche | – Effiziente Nutzung der kostenlosen Versicherungs-Vergleichsrechner bei der FondsKonzept
Effiziente Nutzung der kostenlosen Versicherungs-Vergleichsrechner bei der FondsKonzept NAFI, SmartCompare (Maklersoftware.com light), Tarifair & Gewerbeversicherung Wir freuen uns Ihnen im Laufe des Jahres einige Themen aus unserem Versicherungsbereich vorstellen [...]
FondsKonzept | Neue Funktionen im Maklerservicecenter
Neue Funktionen im Maklerservicecenter Wir haben für Sie die Funktionalität des Maklerservicecenters erweitert und sind hierbei direkt auf Ihre Verbesserungsvorschläge eingegangen. Nachstehend finden Sie die Änderungen im Detail. 1. Beratungsmappe: Erfassung Position [...]
Thema der Woche | Wie nachhaltig ist Ihr Unternehmen aufgestellt?
Wie nachhaltig ist Ihr Unternehmen aufgestellt? Nachhaltigkeit, ESG, SDG, Social Goals... usw. Diese Themen begegnen Ihnen derzeit in allen Fachzeitschriften, Newslettern und Präsentationen von Produktanbietern. Was steckt dahinter und was hat [...]
FondsKonzept | Anlage und Pflege von Modellportfolios für den Fondsshop
Anlage und Pflege von Modellportfolios für den Fondsshop 1. Zuerst müssen Sie das Frontend der FFB aufrufen. Dafür steuern Sie über die Menüführung im MSC den externen Zugang für den Fondsshop (Konsorte [...]
FondsKonzept erzielt Rekordergebnis im Corona-Jahr 2020
FondsKonzept erzielt Rekordergebnis im Corona-Jahr 2020 Zum Artikel Der Maklerpool FondsKonzept hat im Corona-Jahr 2020 ein neues Rekordergebnis erzielt. Fondsbestand und Nettozufluss legten von Januar bis November kräftig zu. Vor allem die digitale [...]
FondsKonzept | Automatisches Anhängen von Ausweisdokumenten an Depoteröffnungsanträge
Automatisches Anhängen von Ausweisdokumenten an Depoteröffnungsanträge Um die Nachbearbeitungen bzgl. fehlender Ausweiskopien an Depoteröffnungsanträgen zu minimieren, haben wir eine Änderung am System vorgenommen. Wenn Sie einen Depoteröffnungsantrag über die Beratungsmappe erstellen und [...]
FondsKonzept | Benachrichtigung über eSignierte Dokumente durch den Kunden
Benachrichtigung über eSignierte Dokumente durch den Kunden Bisher wurden Sie, wenn Ihre Kunden Dokumente eSigniert, aber nicht abgeschlossen / eingereicht haben, nur in den Wichtigen Warnungen & Stornos darüber informiert. [...]
FondsKonzept | Reduktion der zu leistenden Kundenunterschriften in Beratungsmappen
Reduktion der zu leistenden Kundenunterschriften in Beratungsmappen Wir konnten unsere Formulare in den Beratungsmappen dahingehend anpassen, dass fortan weniger Unterschriften durch den Kunden zu tätigen sind. Im Zuge dessen kam es zu [...]
FondsKonzept | MSC: Neue Funktion im Ticketsystem – Alle angezeigten Tickets schließen
Neue Funktion im Ticketsystem – Alle angezeigten Tickets schließen Wir haben für Sie eine neue Funktion im Ticketsystem des Maklerservicecenter implementiert. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, die in der Ticketliste angezeigten [...]
Fonds professionell | Erfolgreiches Jahr 2020 – auch dank Videoberatung
FondsKonzept: Erfolgreiches Jahr 2020 – auch dank Videoberatung Liebe Partnerinnen und Partner, gerne möchten wir Sie darüber informieren, dass die FondsKonzept AG im Corona-Jahr 2020 ein Rekordergebnis erzielt hat. Fondsbestand und Nettozufluss [...]
Cash.online | Wachstum im Corona-Jahr
FondsKonzept: Wachstum im Corona-Jahr 2020 Liebe Partnerinnen und Partner, gerne möchten wir Sie darüber informieren, dass die FondsKonzept AG im Corona-Jahr 2020 ein Rekordergebnis erzielt hat. Fondsbestand und Nettozufluss legen von Januar [...]
FondsKonzept AG mit Rekordergebnis im Corona-Jahr 2020
Rekordergebnis im Corona-Jahr 2020 Zum Download: Rekordergebnis im Corona-Jahr 2020 Fondsbestand und Nettozufluss legen von Januar bis November zu Intensive Nutzung der digitalen Infrastruktur durch die Makler Dank des Vorstands an Maklerpartner und [...]
FondsKonzept | Hinterlegung von Reisepässen – ab sofort auch Seite 2 notwendig!
Hinterlegung von Reisepässen - ab sofort auch Seite 2 notwendig! Wir müssen Sie bitten, fortan bei der Verwendung von Reisepässen als Legitimationsurkunden, die Seite 2 ebenfalls mit abzufotografieren oder zu scannen. Die [...]