Software

Neue Funktion im MSC: Versicherungsverträge vereinigen

In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button "Versicherungen". Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll... ... und klicken Sie dann bei der zu löschenden Kundennummer auf den Button "Diesen Vertrag vereinigen". Fügen Sie die kopierte Kundennummer im rot [...]

2019-09-11T15:46:36+02:0011. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Neue Funktion im MSC: Kundenzugang als Vermittler (Login in die Finance-Cloud des Kunden)

Wir haben für Sie die neue Funktion „Kundenzugang“ im Maklerservicecenter implementiert. Mit dieser Funktion haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich in die Finance-Cloud des Kunden einzuloggen. Sie erhalten mit Klick auf den Button die gleiche Ansicht, wie sie auch der Kunde erhält, nachdem sich dieser in seinen Zugang eingeloggt hat. Um diese Funktion zu [...]

2019-09-10T09:28:48+02:009. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Stressfreies Investieren großer Summen

Noch nie hatten Verbraucher so viel Geld auf Tages- & Termingelder wie aktuell. Vielen fällt es schwer, den Weg in die Fondswelt zu finden und die meisten Sparer halten Investmentfonds für eine sehr riskante Anlageform. Insbesondere bei großen Anlagebeträgen zögern die Kunden, den Weg von A nach B zu finden. Gleiches stellt man [...]

Wertpapierbestände ohne Bestandscourtage

Im Maklerservicecenter erhalten Sie schnell und einfach einen Überblick über Wertpapierbestände, für welche Sie keine Bestandscourtage erhalten. Hierzu navigieren Sie in der Vermittleransicht auf den Button Berichte > Statistik > Investment Fonds Anschließend generieren Sie eine Liste nach ISIN´s (Bestände Fonds ohne Bestandsprovision) oder nach Kunden (Bestände von Kunden mit Fonds ohne [...]

Schreiben Sie HEUTE Ihre Kunden & Interessenten an

Auf unserer zentralen Plattform Maklerservicecenter können Sie neue Kampagnen in wenigen Minuten erstellen oder auf  bestehende Kampagnen und Vorlagen zurückgreifen. So behalten Sie immer alles im Blick. Navigieren Sie in der Vermittleransicht in den Bereich Kommunikation > Rundmail. Anschließend starten Sie mit der Auswahl der Empfänger basierend auf Ihren Datensätzen im Maklerservicecenter. [...]

Stellen Sie die 240.000 Euro Frage

Mit dem Tool Financial Planning im Maklerservicecenter haben Sie die Möglichkeit, für Ihre Kunden und Interessenten Vermögensziele zu definieren. Sie erreichen das Tool über die Kundenebene unter Beratung > Financial Planning. Sind Sie dort angekommen, so haben Sie die Möglichkeit, die Ist-Situation und Ziele des Kunden festzuhalten, seine Liquidität bzw. mögliche Sparleistung [...]

Behalten Sie alle Aktivitäten im Blick!

Mit dem Aktivitätenmanager im Maklerservicecenter behalten Sie sämtliche Aktivitäten und Aufgaben in Ihrem Unternehmen im Blick. Sie haben die Möglichkeit Termine zu erstellen Aufgaben zu vergeben Verkaufschancen zu verfolgen Fälligkeiten zu überwachen Die Zusammenarbeit im Team wird damit zum Kinderspiel, Terminmappen werden hinfällig und sämtliche Wiedervorlagen und Aufgaben finden sich in einem [...]