Neue Funktion im MSC: Automatische Übermittlung des Betreuungswunsches durch Vollmacht an Versicherer

Automatische Übermittlung des Betreuungswunsches durch Vollmacht an Versicherer   Als Mehrfachagent haben Sie nun die Möglichkeit mittels einer Vollmacht den Betreuungswunsch an den Versicherer automatisch zu übermitteln. Auf der Kundenebene im Pulldownmenü - Formulare - Änderungsformulare - Betreuungswunsch Versicherung ist die Vollmacht hinterlegt. Es lassen sich nun Fremdverträge einfach in die Betreuung nehmen. Legen [...]

2020-04-09T11:12:32+02:007. 04. 2020|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Vorbereitung zum einmaligen Versand des Mobilen Zugangs an alle Kunden ohne Login

Vorbereitung zum einmaligen Versand des Mobilen Zugangs an alle Kunden ohne Login Sehr geehrte Damen und Herren, im Zuge der FinVermV möchten wir Sie unterstützen, Prozesse mit Hilfe der Finance-App und Finance-Cloud umzusetzen. Aus diesem Grund haben wir für Sie eine Funktionalität programmiert, mit der Sie allen Kunden die noch keinen Zugang [...]

2020-03-18T10:39:53+01:0018. 03. 2020|Fondskonzept, Mobile Apps|

Neue Funktion im MSC: Versicherungsverträge vereinigen

In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button "Versicherungen". Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll... ... und klicken Sie dann bei der zu löschenden Kundennummer auf den Button "Diesen Vertrag vereinigen". Fügen Sie die kopierte Kundennummer im rot [...]

2019-09-11T15:46:36+02:0011. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Neue Funktion im MSC: Kundenzugang als Vermittler (Login in die Finance-Cloud des Kunden)

Wir haben für Sie die neue Funktion „Kundenzugang“ im Maklerservicecenter implementiert. Mit dieser Funktion haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich in die Finance-Cloud des Kunden einzuloggen. Sie erhalten mit Klick auf den Button die gleiche Ansicht, wie sie auch der Kunde erhält, nachdem sich dieser in seinen Zugang eingeloggt hat. Um diese Funktion zu [...]

2019-09-10T09:28:48+02:009. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Stressfreies Investieren großer Summen

Noch nie hatten Verbraucher so viel Geld auf Tages- & Termingelder wie aktuell. Vielen fällt es schwer, den Weg in die Fondswelt zu finden und die meisten Sparer halten Investmentfonds für eine sehr riskante Anlageform. Insbesondere bei großen Anlagebeträgen zögern die Kunden, den Weg von A nach B zu finden. Gleiches stellt man [...]